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建业地产融入巨额外资助推河南经济——建业地产(832.hk)成功发行3亿美元固定收益债券

发布时间:2010-10-21 新闻来源:旗下子公司

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10月8日香港路演现场

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胡葆森董事长领衔的路演团队

        建业地产股份有限公司(832.hk)近日成功发行3亿美元5年期固定收益债券,年票息率12.25%,发行得到国际资本市场积极响应,最终获6倍超额认购。 

        本次债券发行前,建业地产获国际顶级评级机构标准普尔(S&P)BB-/B+评级、穆迪(Moody)Ba3/B1的评级。本次发行全球路演原定于10月8日自香港开始,经新加坡、伦敦、纽约、波士顿,于10月15日完成发行定价。但由于认购踊跃,共有148家投资机构认购,路演团队主动减少路演时间,于10月13日提前定价,并以3亿美元高限确定发行规模;原定定价利率区间为12.25% 至12.75%,最终以12.25% 低位完成定价。同时,此次发行也创下中国同类评级房地产企业发行最大订单和最低票息两项记录。 

        此次债券认购者中,亚洲投资者占58%,欧洲投资者占29%、美国投资者占13%。其中,基金投资者占77%,保险公司占10%,银行占7%,私人银行和其他投资者占6%。专业分析师指出,建业地产此次发行的债券组合非常理想,以欧美投资者为代表的国际一流投资基金所占比重大于其他同类公司。

        此次建业地产筹资所得,将注入建业住宅集团(中国)有限公司,主要用于郑州等重点市场的土地购置,增加其土地储备。

        据悉,10月8日建业地产启动发行路演,正逢国内宏观调控政策愈加严厉之际。由于建业地产上市之后业绩稳定,基本面良好,负债比例较低,品牌知名度和美誉度较高,并与国际知名企业凯德置地有着良好的合作,因而获得了投资人的广泛认可与青睐。建业地产董事局主席胡葆森表示:“这几次海外资本市场融资,一次比一次容易。这得益于企业一以贯之的核心价值观和能够解决可持续发展问题的省域化发展战略。”

        2006-2007年,凯德置地先后两次共注资约11亿元人民币参股建业地产;2008年6月6日,建业地产成功登陆香港联交所主板,募得资金13.75亿港元;2009年9月,建业地产发行可转换债筹得1亿美元。加上此次募集外资,建业地产在四年内共为河南注入外资约8亿美元,不仅为中小企业融资提供了可资借鉴的标本,也为民营企业助推河南经济建设起到了良好的示范作用。

        目前,随着“限贷令”和“限购令”的出台,国内宏观调控形势严峻,楼市未来预期更加扑朔迷离。在此时刻,建业地产能够获得投资人的信赖与支持,更加验证了建业省域化发展战略的价值所在。建业此次债券发行成功,将进一步增强公司的资金实力,为公司开发业务的快速发展提供资金支持,公司在河南省尤其是郑州等重点城市的行业领导地位将进一步得到巩固。

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